在數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等金融科技的應(yīng)用發(fā)展，業(yè)務(wù)線上化的比例持續(xù)上升，物理網(wǎng)點(diǎn)渠道用戶一定程度上被分流，給銀行物理網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營模式帶來巨大挑戰(zhàn)。在此情況下，各行對物理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行合理布局，是當(dāng)前各大銀行在網(wǎng)點(diǎn)渠道建設(shè)過程中面臨的重要課題。本文以農(nóng)行為例，進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局剖析。
根據(jù)國有六大行2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2021年6月末，國有六大行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)共106829家。其中，農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)總量22889家，以21.42%的占比位居六大行境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)總量第二位，與除郵儲(chǔ)銀行外的其他四大行相比，農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)總量在六大行網(wǎng)點(diǎn)總量占比中優(yōu)勢明顯。
但從近年來六大行網(wǎng)點(diǎn)總量占比來看，農(nóng)行雖然網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量下降的同時(shí)，占比也從2018年起呈下降趨勢，即量比雙降。
從農(nóng)業(yè)銀行自身在不同區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和占比來看，西部地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多，占比最高，東北地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最少，占比最低。
從農(nóng)業(yè)銀行與其他國有五大行在不同區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)投放占比來看，農(nóng)業(yè)銀行與其他五大行整體的投放趨勢較為一致。但從各區(qū)域來看，無論是農(nóng)行自身在各地區(qū)的投放比例，還是對比各行在西部地區(qū)的投放比例，農(nóng)行在西部地區(qū)均表現(xiàn)出明顯的投放優(yōu)勢。
農(nóng)行在東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及珠江三角洲地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投放占比與其他五大行的平均水平比較接近，而在長江三角洲與中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投放占比雖然與其他五大行相比偏低，但差距不大。
近幾年，農(nóng)業(yè)銀行在各個(gè)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量都在減少。其中，西部地區(qū)近十年來網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少最多，與2010年相比，2021年6月網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少234個(gè)。東北地區(qū)近十年來網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少15個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相對穩(wěn)定。
從農(nóng)業(yè)銀行在各個(gè)地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)占比變化來看，與2010年相比，環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)以及東北地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比略有上升，在珠江三角洲地區(qū)以及西部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)占比下降，長江三角洲地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)占比較為穩(wěn)定。
需要關(guān)注的是，農(nóng)業(yè)銀行在珠江三角洲地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)占比連續(xù)三年呈下降趨勢，而中部地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)占比則呈逐年上升趨勢。
前文中提到，不論從農(nóng)行自身或者與其他五大行相比較，農(nóng)行在西部地區(qū)均表現(xiàn)出明顯的投放優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)銀行2021年半年報(bào)顯示，與較強(qiáng)的投放力度成正比的是西部地區(qū)為農(nóng)業(yè)銀行帶來了22.23%的營業(yè)利潤及21.29%的存款，農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)在西部地區(qū)的表現(xiàn)要優(yōu)于其他五大行的平均水平。
值得關(guān)注的是，農(nóng)業(yè)銀行在長江三角洲的網(wǎng)點(diǎn)投放占比僅有13.16%，但卻是農(nóng)業(yè)銀行的攬儲(chǔ)重心，是吸收存款最多的地區(qū)，占比達(dá)到24.34%。此外，長江三角洲的網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)利潤也表現(xiàn)突出，僅次于網(wǎng)點(diǎn)投放重地的西部地區(qū)，營業(yè)利潤占比達(dá)到19.45%。
環(huán)渤海地區(qū)與中部地區(qū)農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)投放力度與其他五大行步調(diào)較為一致，但將該地區(qū)的農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展?fàn)顩r與五大行平均水平橫向?qū)Ρ群蟀l(fā)現(xiàn)，農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)營收利潤和網(wǎng)點(diǎn)吸收存款均與五大行平均水平差距明顯，甚至在中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)利潤僅為五大行平均水平的50%強(qiáng)。因此，在與各大行投放力度一致的情況下，如何對這兩個(gè)區(qū)域的物理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)合理的布局顯得尤其重要。
從國有六大行的地域經(jīng)濟(jì)承載力來看，其他五大行的經(jīng)濟(jì)承載力在珠江三角洲最高，農(nóng)業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)承載力則在長江三角洲區(qū)域表現(xiàn)突出，這或許是其吸收存款貢獻(xiàn)度高的重要原因。而地域人口承載力方面，與五大行不同的是，農(nóng)業(yè)銀行在中部地區(qū)的人口承載力偏高，其他五大行人口承載力最高的區(qū)域是西部地區(qū)。農(nóng)業(yè)銀行在中部地區(qū)的人口承載力最高的情況下，其吸收存款及獲利表現(xiàn)卻不盡人意，進(jìn)一步表明農(nóng)業(yè)銀行在中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局存在優(yōu)化調(diào)整的可能。
總體而言，農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)近年來網(wǎng)點(diǎn)總量逐年下降且在六大行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比也正在降低。而分地區(qū)來看，農(nóng)行在西部地區(qū)數(shù)量及占比優(yōu)勢明顯，但在中部地區(qū)及長江三角洲地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投放力度不如其他五大行。農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)在中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局與經(jīng)濟(jì)發(fā)展匹配度偏低，投入與產(chǎn)出不成正比，網(wǎng)點(diǎn)布局還存在較大優(yōu)化調(diào)整空間。
