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【前言】
近年來，外部大數(shù)據(jù)在銀行咨詢的應(yīng)用一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。我們期望在這一段時(shí)間和諸位透過手機(jī)信令數(shù)據(jù)來看一看商業(yè)銀行選址的那些事。我們從廈門市商業(yè)銀行布局出發(fā)，結(jié)合手機(jī)信令數(shù)據(jù)來分析廈門市銀行選址的偏好特征、布局特征、覆蓋客群特征等，最后以信令數(shù)據(jù)為引，和諸位共同探討大數(shù)據(jù)在運(yùn)用中的現(xiàn)實(shí)意義與不足。
【正文】
大數(shù)據(jù)讓銀行選址的復(fù)雜性可見。
從輻射多少人談起
從網(wǎng)點(diǎn)輻射各類人口來看，網(wǎng)點(diǎn)輻射人口成“金字塔型”，網(wǎng)點(diǎn)輻射的基礎(chǔ)人口規(guī)模具有較大的不平等性，因此，網(wǎng)點(diǎn)無論是在人員還是功能方面配置上也必須充分體現(xiàn)“不平等性”。
在基本輻射人口數(shù)量上，廈門市 75% 以上的銀行網(wǎng)點(diǎn)周邊職住人口超過 1.4 萬人，區(qū)域人流量超過 11 萬人。如果諸位在同類城市希望新設(shè)一處網(wǎng)點(diǎn)，或可以此為人口規(guī)模準(zhǔn)入?yún)⒖紭?biāo)準(zhǔn)。
很容易得到印證的是，隨著商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)總量的“提高”，“基本”的輻射人口數(shù)量會(huì)適量“放寬”。從廈門市各商業(yè)銀行輻射職住人口來看，一方面網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模的增多確實(shí)使得網(wǎng)點(diǎn)輻射人口的“基準(zhǔn)”在適量的下降，另一方面，從統(tǒng)計(jì)角度，有較好的推斷意義。
在輻射人口規(guī)模這個(gè)角度上，我們看到的是各類型商業(yè)銀行的“掐尖”程度中，股份制商業(yè)銀行>城市商業(yè)銀行>國(guó)有大型商業(yè)銀行>農(nóng)商行。
而當(dāng)進(jìn)一步分解職住比的時(shí)候，網(wǎng)點(diǎn)輻射在“居住人口9000人，工作人口4000人”的區(qū)域較為集中。
從“功能”的角度
“職住”人口數(shù)量反映的是區(qū)域?yàn)殂y行提供多少“穩(wěn)定”的客群，而與“多少人”同樣重要的是，職、住、訪三類人口的比例，即區(qū)域的功能性質(zhì)。伴隨著城市的發(fā)展，諸如中心城市空心化、城市郊區(qū)“鬼城”化等現(xiàn)象對(duì)銀行如何布局、如何定位都將形成新的挑戰(zhàn)。
分別將居住、就業(yè)、到訪人口相對(duì)規(guī)模占比作為區(qū)域的居住、就業(yè)、服務(wù)功能度，同時(shí)按各功能度占比，將區(qū)域劃分為居住區(qū)、就業(yè)區(qū)、服務(wù)區(qū)、綜合區(qū)。
從全市網(wǎng)點(diǎn)輻射區(qū)域的功能特征來看，全市 72% 的銀行網(wǎng)點(diǎn)都處于混合功能區(qū)，而流動(dòng)人口占主導(dǎo)的“服務(wù)區(qū)”在各家行的選擇中均選擇了“回避”。而對(duì)“深入”居住區(qū)這件事，銀行似乎沒有我們想象的那么感興趣。
而在工作區(qū)、居住區(qū)點(diǎn)的比例來看，廈門國(guó)際銀行、華夏銀行、招商銀行、工商銀行就業(yè)區(qū)網(wǎng)點(diǎn)比例較高，預(yù)判其對(duì)公司類客戶的重視度要高于其他銀行，而平安銀行、浦發(fā)銀行、廈門農(nóng)商銀行、興業(yè)銀行居住區(qū)的比例高于其他同業(yè)，可見其對(duì)社區(qū)居民的重視程度。相應(yīng)的，其在產(chǎn)品、定位上的差異不言而喻。
向諸位說明的是，從網(wǎng)點(diǎn)輻射區(qū)域的功能性質(zhì)具有很強(qiáng)的“主觀”色彩，一方面突出的是以銀行網(wǎng)點(diǎn)自身為中心，而非自然地理功能區(qū)，無法將全市“完整”功能區(qū)圖譜展現(xiàn)的情況下，區(qū)域之間容易形成一定的誤導(dǎo)，另一方面，“綜合區(qū)”在各個(gè)功能的分配上是一個(gè)暗箱。例如，網(wǎng)點(diǎn)在就業(yè)區(qū)的比例明顯高于居住區(qū)，事實(shí)上并不意味著網(wǎng)點(diǎn)對(duì)居住功能的重視不及就業(yè)。事實(shí)上從功能度的偏好上，銀行網(wǎng)點(diǎn)是“樂于”服務(wù)居民的，但在輻射主導(dǎo)的功能方面更偏向綜合與就業(yè)，望諸位不要斷章取義。
無論是規(guī)模或是功能，大數(shù)據(jù)在很大意義上“豐富”了商業(yè)選址評(píng)價(jià)的維度，在本節(jié)我們看到的是：
1、 大數(shù)據(jù)為商業(yè)選址的人口基準(zhǔn)提供了一個(gè)可用的范式；
2、 “扎堆”與“交叉下，銀行選址“差異化”的分析路徑仍然存在。
幾句題外話：大數(shù)據(jù)在選址分析上一定程度上在為傳統(tǒng)的分析路徑“升維”,后續(xù)將就更多維度與諸位探討，但我們也相信大數(shù)據(jù)在決策落地中仍然將走向 “低維”。而由于節(jié)后工作緊張，更新或不能及時(shí)，如諸位對(duì)大數(shù)據(jù)在銀行選址、定位分析與應(yīng)用有較大的興趣，不妨留言評(píng)論或來電來函交流，我們期待與諸位交流。
