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2021年四大行年報(bào)公布，金融市場(chǎng)整體平穩(wěn)。四大行在網(wǎng)點(diǎn)縮減的整體趨勢(shì)中，繼續(xù)向縣域下沉網(wǎng)點(diǎn)。助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加大制造業(yè)信貸投放仍為2022年主要工作，先進(jìn)制造業(yè)城市或繼續(xù)成為公司業(yè)務(wù)熱點(diǎn)。強(qiáng)化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、普惠、三農(nóng)功能，銀行加大讓利，息差持續(xù)縮窄。資金結(jié)構(gòu)承壓的大環(huán)境下，穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、收益，尋求增長(zhǎng)，銀行大零售為必然趨勢(shì)。利用平臺(tái)思維，以數(shù)字化為手段，打造生態(tài)場(chǎng)景，提供立體化服務(wù)，是銀行重要轉(zhuǎn)型方向。
從四大行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化看，2021年，四大行依然以總量穩(wěn)中有降為主旋律，其中建設(shè)銀行調(diào)整力度最大，全年減少232家網(wǎng)點(diǎn)，降幅1.58%。
從四大行網(wǎng)點(diǎn)占比來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行在四大行網(wǎng)點(diǎn)總量中的占比由35.73%提升至35.80%，維持四行第一；工商銀行的占比也出現(xiàn)了從25.02%至25.17%的提升。而網(wǎng)點(diǎn)總量本就相對(duì)較少的建設(shè)銀行和中國(guó)銀行，在四行中的占比則進(jìn)一步下降。
助力普惠、三農(nóng)，四大行在網(wǎng)點(diǎn)總量穩(wěn)中有降的同時(shí)，更側(cè)重于對(duì)網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，整體向縣域下沉傾斜。2021年建設(shè)銀行在總量減少232個(gè)的基礎(chǔ)上，縣域網(wǎng)點(diǎn)不降反升，增加了20個(gè)；工行在縣域新增了115個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，渠道下沉趨勢(shì)明顯；作為以縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主陣地的農(nóng)業(yè)銀行，更是將65%的遷建網(wǎng)點(diǎn)都布局在了城鄉(xiāng)結(jié)合部、縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，中行和建行縣域增點(diǎn)主要側(cè)重于填補(bǔ)輻射空白縣域，而工行和農(nóng)行則更側(cè)重于在已有網(wǎng)點(diǎn)縣域進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
習(xí)近平總書記在視察江蘇時(shí)指出：“必須始終高度重視發(fā)展壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)一定要抓好制造業(yè)?！睂?duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持上，中行踐行力度較大，制造業(yè)占公司類貸款的投放比達(dá)20.69%。對(duì)比2020年，四大行在投放比上無(wú)明顯變化，而是加大了對(duì)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款的投放比重。盡管趨勢(shì)向好，但制造業(yè)不良率依然居高，加上信貸風(fēng)險(xiǎn)存在滯后性，四大行在加大制造業(yè)支持力度上有些后勁不足。
2022年2月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》，明確今年繼續(xù)引導(dǎo)金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，推動(dòng)大型國(guó)有銀行優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本分配，向制造業(yè)企業(yè)傾斜，推動(dòng)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。同時(shí)，為促進(jìn)“中國(guó)制造“向中高端邁進(jìn)，先進(jìn)制造業(yè)將會(huì)成為銀行信貸投放的重點(diǎn)。
我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)百?gòu)?qiáng)城市主要集中在山東、江蘇、廣東、浙江等省份，或?qū)⒊蔀?022年四大行信貸擴(kuò)張的發(fā)力點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問，2021.11
在供給側(cè)改革深化，銀行盈利承壓的背景下，銀行零售轉(zhuǎn)型具有積極的穩(wěn)收益、穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)作用。自2020年來(lái)，四大行零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)已基本超過(guò)公司業(yè)務(wù)。
零售轉(zhuǎn)型的加快也促使中間業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，成為凈息差收窄下的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2021年，中、建、農(nóng)三行抓住了資本市場(chǎng)大力發(fā)展的機(jī)遇，主要得利于代理和托管收入的增加，手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)顯著，增速超利息收入。
實(shí)現(xiàn)從粗放增長(zhǎng)到精耕細(xì)作的大零售，需要四大行線上線下全渠道進(jìn)行優(yōu)化，一方面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，另一方面進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)格局優(yōu)化，建立平臺(tái)化思維，將金融與非金融場(chǎng)景深度鏈接，進(jìn)行立體化服務(wù)，精準(zhǔn)匹配、場(chǎng)景獲客。
未來(lái)物理網(wǎng)點(diǎn)需結(jié)合金融科技手段，合理布局、專業(yè)服務(wù)，以最高效用輻射目標(biāo)客群，提升獲客能力。并充分利用實(shí)體資源，進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)細(xì)分，搭建場(chǎng)景平臺(tái)，節(jié)省人力成本，高效運(yùn)維。
銀政互聯(lián)、適老化改造，具有較強(qiáng)的普適性與社會(huì)意義。其以低成本的優(yōu)點(diǎn)，率先成為場(chǎng)景生態(tài)搭建的先遣軍，使物理網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值創(chuàng)造獲得較大提升。同時(shí)汽車銀行、智能網(wǎng)點(diǎn)、移動(dòng)服務(wù)設(shè)施也將成為適應(yīng)客戶地域差異及行為變遷的個(gè)性化轉(zhuǎn)型方案。
