據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，近年來交行網(wǎng)點總量持續(xù)下降，逐年遞減，總量從2018年末3239個減少到2021年上半年2924個，累計減少315個。同時，交行在六大行的網(wǎng)點占比也從2.98%不斷下降到2.74%。網(wǎng)點規(guī)模與市場占比的雙雙縮減，反映了交行順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展趨勢，適時調(diào)整網(wǎng)點布局戰(zhàn)略。但在原本六大行內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量并不占優(yōu)的情況下，交行“一味持續(xù)精簡”真的走對了嗎？我們可以結(jié)合財務(wù)表現(xiàn)來分析一下。
? 網(wǎng)點總量減少后引發(fā)的負(fù)面效應(yīng)：上不及其他五大行，下遭招行追趕
1.核心業(yè)績指標(biāo)六大行中占比逐年遞減
通過2017-2020年交行營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、凈利潤、存款總額、個人存款、對公存款在六大行的份額占比發(fā)現(xiàn)，六大指標(biāo)，四項遞減：
除營業(yè)收入份額呈逐年遞增、存款總額占比呈平穩(wěn)趨勢外，資產(chǎn)總額、凈利潤、個人存款和對公存款這四項指標(biāo)的市場份額均呈現(xiàn)逐年遞減現(xiàn)象。
2017-2020年交行業(yè)績指標(biāo)表現(xiàn)情況
2.營收、凈利潤不敵股份制銀行
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，在六大行市場份額降低的同時，交通銀行也受到股份制銀行的追趕。對比發(fā)現(xiàn)，近年來，在營業(yè)收入以及增速、凈利潤以及增速方面，招商銀行明顯快于交通銀行，如照此下去，交通銀行六大行位置必將受到威脅。
交行與招行業(yè)績情況對比（單位：億元）
? 交行網(wǎng)點總量順勢遞減，而招行逆勢遞增，未來會進(jìn)一步縮減差距
據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，六大行的網(wǎng)點總量總體呈下降趨勢，但下降幅度逐年減緩。從六大行層面來看，交行網(wǎng)點總量調(diào)整與六大行總體保持一致。但是，在網(wǎng)點數(shù)量明顯低于同業(yè)的情況下，減點幅度與其他行一致，這會進(jìn)一步導(dǎo)致市場占有率的降低。
再研究股份制銀行與招商銀行的網(wǎng)點總量發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)點總量減少的大環(huán)境下，招商銀行在股份制銀行中的網(wǎng)點投放卻逐年遞增，占比也由2018年的12.12%增加到2021年3季度的12.80%。
綜上分析了解到，交行雖然處于國有大行的梯隊，但其網(wǎng)點總量是無法與其他五大行比擬的，若效仿其他五大行的調(diào)整趨勢，持續(xù)縮減網(wǎng)點總量，只會越發(fā)降低其在六大行中的市場份額，弱化其存在感，“大行光環(huán)”逐漸消失。而后有招商銀行的追趕，招商銀行近年來逆勢增長，不斷壯大自身規(guī)模，在收入、利潤已經(jīng)超越，資產(chǎn)規(guī)模逐步接近的情況下，地位進(jìn)一步受到威脅。
那么，在持續(xù)減點的情況下，各區(qū)域的布局是否合理與存在優(yōu)化空間呢？是否可以通過布局選址的優(yōu)化去一定程度遏制減點帶來的負(fù)面影響呢？博智經(jīng)邦研究發(fā)現(xiàn)，目前來說，交行區(qū)域布局與財務(wù)表現(xiàn)存在以下主要特征：
? 集中布局長三角，因此近年該區(qū)域減點最多，東北地區(qū)則投放比過高
分地區(qū)來看六大行布局，長三角和中部地區(qū)為交行投放集中區(qū)，西部和環(huán)渤海地區(qū)為第二投放聚集區(qū)；
與其他五大行平均水平來看，作為總部在滬的國有大行，長三角地區(qū)投放優(yōu)勢十分明顯，這與交行建設(shè)“長三角龍頭銀行”的戰(zhàn)略是保持一致；
中部地區(qū)、西部地區(qū)以及珠三角這3個區(qū)域的投放水平顯著低于其他五大行平均水平，是交行布局薄弱區(qū)；
反觀東北地區(qū)，交行投放過高，高于其他五大行及其平均水平。因此可以考慮將東北地區(qū)網(wǎng)點適量轉(zhuǎn)移到投放薄弱區(qū)。
從各地區(qū)交行2018-2021年上半年網(wǎng)點變化情況來看，西部地區(qū)和中部地區(qū)出現(xiàn)網(wǎng)點總量新增，其他4個地區(qū)則出現(xiàn)不同幅度的總量減少。其中環(huán)渤海地區(qū)和長三角地區(qū)網(wǎng)點總量減少最多。
? 長三角、中部財務(wù)表現(xiàn)佳，東北地區(qū)最差
分地區(qū)來看五大行（中國銀行區(qū)域劃分和五大行不統(tǒng)一，因此不納入分析）業(yè)績情況，據(jù)2021年各行上半年業(yè)務(wù)報表，交行在長江三角洲、中部地區(qū)的利潤、存款總額和營業(yè)收入的網(wǎng)均表現(xiàn)最好；在珠三角地區(qū)表現(xiàn)較好，但競爭優(yōu)勢一般，環(huán)渤海地區(qū)利潤偏低但存款較高；西部地區(qū)和東北地區(qū)表現(xiàn)最弱，其中東北地區(qū)最不理想。
單位：百萬元，下同
? 珠三角兩力偏高，長三角、東北兩力偏低
進(jìn)一步分地區(qū)比較六大行的經(jīng)濟承載力和人口承載力發(fā)現(xiàn)，交行在珠三角、西部、中部這三個地區(qū)的經(jīng)濟承載力、人口承載力均高，而在長三角地區(qū)，其網(wǎng)點多，但經(jīng)濟承載力一般，且人口承載力偏低，這應(yīng)該是近幾年交行在長三角減點較多的重要原因；東北地區(qū)則屬二力洼地，這是其財務(wù)表現(xiàn)差的很重要原因。
? 加強珠三角布局，壓降與大力優(yōu)化東北地區(qū)，長三角適度壓降，積極優(yōu)化環(huán)渤海、中西部
綜合上述各項分析可知，長三角無疑是交行的重心所在，但二力偏低，因此可以根據(jù)實際情況適度壓降；珠三角、環(huán)渤海的金融價值較高，而其中珠三角經(jīng)濟承載力最高，網(wǎng)點最少，總體財務(wù)貢獻(xiàn)也高，因此，未來網(wǎng)點應(yīng)該考慮這一情況，調(diào)整適度為宜。而作為各項分析都墊底的東北地區(qū)，則建議交行繼續(xù)“持減”姿態(tài)，該地區(qū)網(wǎng)點投放還是過高，需進(jìn)行優(yōu)質(zhì)資源轉(zhuǎn)移。
總的來說，博智經(jīng)邦認(rèn)為，在目前的大背景下，六大行可根據(jù)本行實際情況與戰(zhàn)略進(jìn)行適度減點，但各行情況不一樣應(yīng)因地制宜，尤其注意不宜簡單套用布萊特·金先生的4.0理論，各大總行應(yīng)制定科學(xué)的3-5年的網(wǎng)點規(guī)劃戰(zhàn)略，針對各區(qū)域經(jīng)濟與人口承載力的不均衡現(xiàn)象，布局上做出優(yōu)化，以實現(xiàn)網(wǎng)點投放與經(jīng)濟、人口最優(yōu)化配置。
